К зверям, что некогда были богами

Гражданская война расколола страну на два враждующих лагеря: Север и Юг. Северяне, отчаянно стремясь к победе, прибегли к запретной магии, превратив своих солдат в чудовищ. Эти существа потеряли человеческий облик, но обрели невероятную силу, что позволило им отвоевать свои земли. Однако война, закончившись, не принесла мира. Магия, изменившая тела солдат, оказалась необратимой, и со временем они начали терять разум, превращаясь в опасных существ, которых теперь боялись и уничтожали те, кого они когда-то защищали.

Главная героиня, Нэнси Шааль Банкрофт, потеряла отца, который стал одной из жертв этой магии. Его убили не на поле боя, а уже после войны, когда он превратился в монстра. Убийцей оказался охотник за такими существами. Нэнси, не смирившись с потерей, решает отомстить. Она находит убийцу и стреляет в него, но пули не причиняют ему вреда. Оказывается, он тоже монстр, но сохранил человеческий разум. Его зовут Хэнк Генриетт, и он объясняет Нэнси, что убивает бывших товарищей не из жестокости, а чтобы избавить их от страданий.

Хэнк предлагает Нэнси присоединиться к нему, чтобы она смогла понять, почему смерть от его руки — это лучшее, что может ждать монстров. Вместе они отправляются в путешествие, где Нэнси узнаёт правду о магии, войне и судьбе тех, кто стал жертвой собственного спасения. Постепенно она начинает видеть мир глазами Хэнка, но её желание отомстить не угасает, создавая внутренний конфликт, который ставит под вопрос её собственное человечество.